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来源：芯谋研究

8 月 29 日，第十二届张江高科·芯谋研究集成电路产业领袖大会在上海浦东张江如期举行。大会以“新市场·新格局”为主题，主论坛下设三场圆桌论坛。在第二场圆桌论坛“新市场 新变化：未来与市场”中，主持人沪硅产业集团总裁邱慈云与来自芯片、汽车、EDA、光刻机、大模型协作平台等领域的七位嘉宾展开对话。

高通公司全球副总裁侯明娟作为圆桌嘉宾，围绕 AI 时代真实需求、终端入口的价值与手机行业的创新机会等话题，分享了她在一线观察到的产业变化。

被问及 AI 到底是不是泡沫时，侯明娟没有从宏观数据展开，而是分享了一个身边的故事——一位同事带孩子去北极游玩，一周没有查看邮件，回来后发现积压了几千封邮件，借助AI 工具很快就梳理出了“最着急的十件事、需要见哪些人”。“这就是非常真实的需求，我们看得见的需求。”她表示，AI 的真实需求并不只存在于报告和数据中，也已经进入日常生活，从智能汽车座舱到手机上的日常问答。

“AI 一日千里，一旦终端上的需求被激活，这个需求是巨大的。”侯明娟表示。

侯明娟特别提到，除了云端和边缘侧，AI 真正走到每个人手里的重要载体是“终端”——全球60 亿手机用户、20 亿 PC，以及5 亿智能网联汽车，一旦这些设备的 AI 能力被充分释放，“满眼都是机会”。

她尤其看好手机在AI时代的入口价值。手机是全行业出货量最大的品类之一——年出货一度达到12 亿部，2026 年即便面临挑战，仍达到 11 亿部。

“在场很多嘉宾谈到了云端、算力、芯片、封装，我可能是第一个说到手机机会的。手机确实已经是一个比较成熟的品类，但它依然是人们使用 AI 最便捷、最直接的入口。”在侯明娟看来，即使是手机这样高度成熟的市场，AI依然在带来新的创新机会。而当手机进一步与手表、PC、AI 智能眼镜、汽车、机器人等不同终端串联起来，AI 的应用边界还将进一步拓展。

今年，也有新厂商选择进入这个通常被视为“红海”的手机市场，看中的正是智能体在手机端的落地机会——将 Agent 真正融入手机，让 AI 能够更主动地感知和理解用户需求。“虽然这个市场已经比较拥挤，但创新的机会依然很多。”侯明娟表示。

从更广泛的行业视角来看，侯明娟看到的机会也不止手机。“在个人AI和物理AI领域，手表、PC、智能眼镜、智能汽车、机器人等不同形态的终端都蕴含着巨大的发展机会。当这些终端进一步连接和协同起来，再叠加汽车这样体量可观的市场，所打开的想象空间将非常广阔。”

作为长期扎根中国的国际半导体企业代表，侯明娟的分享既扎根于对全球终端市场的长期观察，也回应了中国产业界最关心的现实问题——AI带来的需求是否真实？成熟的终端市场是否还有新的创新空间？她给出的答案清晰而具体：AI 是真实发生的，需求是真实存在的，由此带来的机会也是真真切切的。

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芯谋研究以“为芯谋天下”为使命，以“独立、专业、权威”为宗旨，致力于成为一家植根于中国的世界级的半导体及电子行业的权威研究机构，曾荣获上海市集成电路行业协会20周年“行业特殊贡献奖”。芯谋研究拥有众多优质的合作伙伴，曾为多处地方政府制定针对性的半导体产业发展规划。芯谋研究的客户群体覆盖全球半导体各产业链头部企业，是具有国际影响力的中国半导体产业研究智库。

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